杭州交投10月19日起将发行12亿元公司

杭州交投10月19日起将发行12亿元公司债

杭州交投10月19日-25日将发行12亿元10年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为5.12。杭州市交通投资集团有限公司10月18日发布公告称，公司周二(10月19日)起将发行12亿元公司债券。根据公告，本期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.12，在存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率5.12加上上调基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第北京权威白癜风医院20个工作日在主管部门指定媒体上刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调解。本期债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团设置的发行点向境内机构投资者公然发行相结合的方式，发行期限为5个工作日，即自2010年10月19日起，至2010年10月25日止。1、上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设置的发行点面向持有中国证券登记结算有限公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)协议发行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为0亿元。2、承销团设置的发行点向境内机构投资者公然发行部分预设发行总额为12亿元。通过承销团设置的发行点向境内机构投资者公然发行部分和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团设置的发行点向境内机构投资者公然发行哪家医治白癜风医院好部分和上海证券交易所向机构投资者协议发行部分的数量进行回拨调解。本期债券由杭州市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA 级，发行人长时间主体信用等级为AA级。债券主承销商为华林证券，副主承销商为宏源证券、第一创业证券，分销商为长江证券、民生证券、东海证券、中航证券。本期债券召募资金12亿元，所募资金中的9.6亿元将用于杭新景高速公路延伸线(之江大桥)工程项目，2.4亿元将用于补充公司营运资金。